ASESOR COMERCIAL - INVERSIONES Y SEGUROS
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ASESOR COMERCIAL - INVERSIONES Y SEGUROS
- Cantidad Requerida: 5
Modalidad de Contrato
Obra o Servicio - Determinada o Específico
Actividades
Financieras
Funciones y Responsabilidades
Objetivo del puesto
Brindar asesoría personalizada a los clientes para identificar su perfil de riesgo y ofrecerles herramientas y productos financieros adecuados a sus objetivos, con el fin de optimizar sus rendimientos de inversión. El asesor será el vínculo entre el cliente y nuestras alianzas financieras, asegurando una gestión eficiente, flexible y sin costos adicionales para adaptarse a cambios estratégicos.
Funciones
-
- Realizar entrevistas iniciales con clientes para identificar objetivos financieros, horizonte de inversión y perfil de riesgo.
- Proponer estrategias de inversión utilizando las herramientas y productos ofrecidos por nuestras alianzas financieras.
- Dar seguimiento periódico a las inversiones del cliente y ofrecer reestructuración estratégica cuando sea necesario.
- Explicar con claridad las condiciones de aportes, retiros parciales y beneficios asociados a cada producto financiero.
- Cumplir con normativas legales y políticas internas de asesoría financiera y confidencialidad.
- Participar en capacitaciones constantes para mantenerse actualizado en productos financieros, legislación y mercados.
Ambiente Laboral
Campo/Planta: 90% Oficina:10% Teletrabajo:0%
Requisitos
Nivel de Instrucción (Mínimo)
- Técnico
Horario de Trabajo
- Jornada de Trabajo Típica - De Lunes a Viernes - Horas: de 9:00am a 5:00pm
Transporte
- Automóvil / Motocicleta
Carreras Aceptadas
| Carreras | Especialidad | Nivel | Años | Preferencia |
|---|---|---|---|---|
| Administración de Empresas | ADMINISTRACIÓN* | Técnico | 2 | |
| Administración Bancaria y Financiera | ADMINISTRACIÓN* | Técnico | 2 | |
| Negocios y Finanzas | ADMINISTRACIÓN* | Técnico | 2 |
Competencias Técnicas Requeridas
| Competencias | Nivel |
|---|---|
| ?¿Qué nivel de experiencia tiene en realizar entrevistas iniciales con clientes para identificar objetivos financieros, horizonte de inversión y perfil de riesgo? | INTERMEDIO |
| ¿Qué nivel de experiencia tiene en dar seguimiento periódico a las inversiones del cliente y ofrecer reestructuración estratégica cuando sea necesario? | INTERMEDIO |
Conocimientos Técnicos Requeridos
| Conocimiento | Nivel |
|---|---|
| Programas de Computación | |
| Microsoft Office | INTERMEDIO |
Competencias Personales Requeridas
| Competencias Personales | Nivel |
|---|---|
| Contribución y Orientación a Resultados | Alto |
| Integridad | Alto |
| Trabajo en Equipo o Colaboración | Alto |
| Negociación y Persuasión | Alto |
| Planificación o Visión de Negocios | Alto |
| Eficacia | Alto |
| Comunicación y Relaciones | Alto |
Detalle de Beneficios Ofrecidos
- Oficina para reuniones
- Capacitaciones permanentes
- Acompañamiento de cierres
- Participación en Congresos y Convenciones Internacionales
Relaciones con Cliente Interno
- Gerencia General
Relaciones con Cliente Externo
- Cartera de clientes
Recursos Ofrecidos
Reporta a (Cliente Interno)
Cargo: Gerencia General, Área: Gerencia
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Sobre el mercado
- Sector :
- Financiero
VELEZ Y ASOCIADOS E.R.L
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Información
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Lugar de Trabajo
MIRAFLORES, LIMA, LIMA, Perú, Perú
-
SubSector
Financiero
-
Vigencia Oferta
Del 5/06/2025 al 31/07/2025
-
Personal Requerido
Mando medio
-
Motivo de contratación
Puesto Nuevo
Beneficios
-
Tipo de Contrato
Contrato Mercantil
-
Plazo del Contrato
INDETERMINADO
-
Publicado como
Sobre el mercado